Entbehrungsreiche Reise der Gehilfen und des Kutschers mit halbfertigen Gemälden und allerei Material aus der Werkstatt von Florenz nach Perugia. Die Reise wird, kaum begonnen, von einem grossen Besäufnis unterbrochen, danach aber leiden die Gefährten unter widrigen Bedingungen, sie werden auf der Kutsche hin und hergeworfen, die Strasse über weite Strecken in miserablem Zustand. In einer Nacht sinnt einer der Gehilfen über das Farbtalent und -geheimnis des Meisters nach, sehr schöne Passage, mitten im unwirtlichen Reisealltag.